A
1. Make me Rainbows (3’00)
2. Sampson and Delilah (2’18)
3. The Gimpel’s Robbery (3’49)
4. Overture (3’48)
5. Juliet’s Discovery (2’12)

B
1. Fitzwilly’s Date (3’37)
2. Make me Rainbows (Instrumental) (3’06)
3. More Theft (2’26)
4. Lefty Louie’s Love Life (2’46)
5. The Xerox Crisis (1’23)
6. End Titles (2’06)

ARTIE KANE – piano
ABE LUBOFF – contrebasse
PETE MERCURIO – contrebasse
JOSEPH GIBSON – guitare
CHARLES BERGHOFER – basse Fender
RICHARD T. « DICK » NASH – trombone
BARRETT O’HARA – trombone
LLOYD ULYATE – trombone
ROBERT DIVALL – trompette
JOHN AUDINO – trompette
MAURICE HARRIS – trompette
RAYMOND TRISCARI – trompette
IRVING BUSH – trompette
VINCENT DEROSA – cor français
RICHARD PERISSI – cor français
WILLIAM A. HINSHAW – cor français
HENRYY SIGISMONTI – cor français
DAVID A. DUKE – cor français
NORMAN HERZBERG – basson
FOWLER FRIEDLANDER – basson
ARTHUR GLEGHORN – flûte
SHERIDON STOKES – flûte
SYLVIA STOKES – flûte
BERT GASSMAN – hautbois
ARNOLD KOBLENTZ – hautbois
DOMINICK FERA – clarinette
ROGER B. BENIOFF – clarinette
MITCHELL LURIE – clarinette
EDGAR LUSTGARTEN – violoncelle
ROBERT BOBO – tuba
DOROTHY REMSEN – harpe
CATHERINE GOTTHOFFER – harpe
JOHN FRANCIS WILLIAMS Sr. – percussions
JERRY WILLIAMS – percussions
KENNETH WATSON – percussions