A
1. Penelope (sung by the Pennypipers) (1’59)
2. Poolside (3’12)
3. Penny’s Arcade (2’30)
4. La Bostella (2’14)
5. The Girl in The Yellow Dress (2’40)
6. Penelope (Instrumental) (3’24)

B
1. Penelope (Love Theme) (3’15)
2. Girl Chase (3’25)
9. The Sun is Gray (2’20) – sung by Nathalie Wood
3. Sabada (2’30)
4. At The Art Museum (3’14)
5. The Mad Professor (1’52)

ARTIE KANE – piano
SHELLY MANNE – batterie
KEITH MOORE « RED » MITCHELL – contrebasse
HOWARD ROBERTS – guitare
BOB BAIN – guitare
THEODORE M. « TED » NASH – saxophone (ténor – flûte – clarinette)
CLIFFORD EVERETT « BUD » SHANK – saxophone (alto – flûte)
RICHARD T. « DICK » NASH – trombone
LARRY BUNKER – percussions (vibraphone / xylophone – batterie)