1. WORRY-GO-ROUND – (2’43)
2. CAREFREE – (3’10)
3. PALO ALTO – (2’23)
4. AREN’T YOU GLAD YOU’RE YOU ? – (2’34)
5. ONE LOVE – (3’22)
6. GOOD HUMOR – (2’13)

7. WHEN I GO, I GO ALL THE WAY – (2’40)
8. CORONADO – (3’54)
9. THE BOY NEXT DOOR – (3’30)
10. I’M CONFESSIN’ THAT I LOVE YOU – (3’41)
11. NEVER NEVER LAND – (3’42)
12. I LEAD A CHARMED LIFE – (3’34)

RUSSELL GARCIA (arrangements, direction)
JACK SPERLING – batterie
ALVIN STOLLER – batterie
BILL RICHMOND – batterie
JOE COMFORT – contrebasse
HOWARD ROBERTS – guitare
THEODORE M. « TED » NASH – saxophone alto – flûte
WILLIAM (BILL) ULYATE – saxophone baryton
DON FAGERQUIST – trompette
MARION « BUDDY » CHILDERS – trompette
CAPPY LEWIS – trompette
RICHARD « DICK » NASH – trombone
LLOYD (GEORGE) ULYATE – trombone
TOMMY PEDERSON – trombone
FRANCIS (FRANK) « JOE » HOWARD – trombone
MILT BERNHART – trombone
VINCE DEROSA – cor français
RALPH HENSELL – xylophone