1. ALL OF YOU
2. THE LAST TIME I SAW PARIS
3. YOU’D BE SO NICE TO COME HOME TO
4. THIS CAN’T BE LOVE
5. THAT OLD DEVIL MOON
6. THERE’S A SMALL HOTEL

7. IT AIN’T NECESSARILY SO
8. I CAN’T GET STARTED WITH YOU
9. MY HAPPY TIME
10. IT’S THE TALK OF THE TOWN
11. I GOT PLENTY O’ NUTTIN

JOHNNY DESMOND – voix
FRANK CAPP – batterie
WALTER « BUDDY » CLARK – contrebasse
THOMAS « TOMMY » TEDESCO – guitare
HERMAN « HYMIE » GUNKLER – saxophone alto – clarinette
RONNIE LANG – saxophone alto
BILL HOLMAN – saxophone ténor
GENE F. « CIP » CIPRIANO – saxophone ténor
MARTIN J. « MARTY » BERMAN – saxophone baryton
FRANK BEACH – trompette
JOHN AUDINO – trompette
DON FAGERQUIST – trompette
RAY SIMS – trombone
JOE HOWARD – trombone
GEORGE ROBERTS – trombone basse
BOB ENEVOLDSEN – valve trombone
LARRY BUNKER – vibraphone