1. WALKIN BASS – (4’20)
2. TIMOTHY – (2’35)
3. JOANNA – (2’39)
4. MY MANNE SHELLY – (2’35)
5. GOOFIN’ AT THE COFFEE HOUSE – (4’09)
6. ODD BALL – (3’22)

7. BLUE STEEL – (3’39)
8.THE LITTLE MAN THEME – (3’12)
9. SPOOK ! – (2’55)
10. A QUIETD GASS – (301)
11. LIGHTLY – (3’21)
12. BLUES FOR MOTHER’S – (3’16)

SHELLY MANNE – batterie
ALVIN STOLLER – batterie (bongos)
JOE MONDRAGON – contrebasse
ROLLY BUNDOCK – contrebasse
BOB BAIN – guitare
RONNIE LANG – saxophone (alto)
GENE F. « CIP » CIPRIANO – saxophone (ténor – clarinette – hautbois – flûte)
THEODORE M. « TED » NASH – saxophone (ténor – flûte – clarinette)
PAUL HORN – flûte / saxophone
FRANK BEACH – trompette
PETE CANDOLI – trompette
CONRAD GOZZO – trompette
GRAHAM YOUNG – trompette
RICHARD T. « DICK » NASH – trombone
JOHN HALLIBURTON – trombone
KARL DEKARSKE – trombone
JIMMY PRIDDY – trombone
HOYT BOHANNON – trombone
JOHN GRAAS – cor français
JOHN CAVE – cor français
VINCENT DEROSA – cor français
RICHARD PERISSI – cor français
VICTOR FELDMAN – vibraphone
LARRY BUNKER – percussions (vibraphone / xylophone – batterie)