1. PETER GUNN – (2’07)
2. SORTA BLUE – (2’58)
3. THE BROTHERS GO TO MOTHER’S – (2’57)
4. DREAMSVILLE – (3’56)
5. SESSION AT PETE’S PAD – (4’00)
6. SOFT SOUNDS – (3’35)

7. FALLOUT ! – (3’10)
8.THE FLOATER – (3’18)
9. SLOW AND EASY – (3’06)
10. A PROFOUND GASS – (3’19)
11. BRIEF AND BREEZY – (3’32)
12. NOT FROM DIXIE – (4’11)

SHELLY MANNE – batterie
ALVIN STOLLER – batterie (bongos)
JACK SPERLING – batterie
ROLLY BUNDOCK – contrebasse
BOB BAIN – guitare
AL HENDRICKSON – guitare
BARNEY KESSEL – guitare
RONNIE LANG – saxophone (alto)
PLAS JOHNSON – saxophone (ténor – flûte)
GENE F. « CIP » CIPRIANO – saxophone (ténor – clarinette – hautbois – flûte)
THEODORE M. « TED » NASH – saxophone (ténor – flûte – clarinette)
PAUL HORN – flûte / saxophone
FRANK BEACH – trompette
PETE CANDOLI – trompette
CONRAD GOZZO – trompette
UAN RASEY – trompette
RAY LINN – trompette
MILT BERNHARDT – trombone
RICHARD T. « DICK » NASH – trombone
JOHN HALLIBURTON – trombone
JOHN CAVE – cor français
JOHN GRAAS – cor français
VINCENT DEROSA – cor français
RICHARD PERISSI – cor français
VICTOR FELDMAN – vibraphone
LARRY BUNKER – percussions (vibraphone / xylophone – batterie)