CD 1 : Film Score Reconstruction
1. Overture (4’00)
2. « Fill the World With Love » (Main Title) [Chorus] (4’33)
3. « Where Did My Childhood Go? » [Chips] (3’46)
4. Flossie from Fulham Overture and Play-on (0’57)
5. « London Is London » [Katherine & Chorus] (3’29)
6. Pompeii (2’46)
7. « And the Sky Smiled » [Katherine] (3’14)
8. Know Yourself (« And the Sky Smiled » Reprise) [Katherine] (1’50)
9. « Apollo » [Katherine] (1’19)
10. « When I Am Older » [Boys] (3’11)
11. « Walk Through the World » [Katherine] (4’10)
12. « Fill the World With Love » (Assembly) [Katherine & Chorus] (1’44)
13. Katherine Overhears (1’30)
14. First Act Finale (1’39)
15. Entr’Acte and « What Shall I Do With Today? » [Katherine] (3’39)
16. « What a Lot of Flowers » [Chips] (2’20)
17. A Lesson (« What a Lot of Flowers » Reprise) [Chips] (1’47)
18. Fifteenth Anniversary (3’13)
19. The Postcard (« And the Sky Smiled » Reprise) [Katherine] (2’23)
20. « School Days » [Katherine and Boys] (1’53)
21. « When I Was Younger » [Chips] and Chips Resigns (3’20)
22. « You and I » [Katherine] (2’20)
23. Chips Accepts (1’25)
24. Very Pleased (0’44)
25. Katherine’s Death (1’26)
26. The Boys React (2’09)
27. « Fill the World With Love » (Finale) and End Title [Chips & Chorus] (3’28)
28. Exit Music (« You and I » Orchestral Reprise) (2’26)

Alternative Versions
29. »Fill the World With Love » (Main Title) (film version) [Chorus] [including Prelude and Fugue in G minor, J.S. Bach] (4’12)
30. First Act Finale (alternate) (1’37)
30. End Title (film version) (1’01)

CD 2 : Narrative Sequence of Alternates and Source Music With Interviews
1. « Fill the World With Love » (Main Title) [treble version] (2’49)
2. Interview Segment #1 – Peter O’Toole (2’31)
3. « Where Did My Childhood Go? » (alternate) (3’10)
4. Interview Segment #2 – Petula Clark (2’01)
5. « London Is London » (alternate) (3’25)
6. Savoy (source) (3’53)
7. Pompeii (alternate) (2’26)
8. « And the Sky Smiled » (alternate) (4’06)
9. « Apollo » (alternate) (1’20)
10. « When I Am Older » (alternate) (2’56)
11. « And I Would Love You » (source) [Diana Lee, Jerry Whitman] (1’08)
12. « The Perfect Man » (source) [Diana Lee] (1’50)
13. Katherine’s Party Piano (source) (5’29)
14. « Walk Through the World » (alternate) (3’11)
15. « Fill the World With Love » (Assembly) [solo version] (1’43)
16. « Integer Vitae » (source) [Boys] (2’02)
17. First Act Finale (alternate #2) (1’24)
18. « What Shall I Do With Today? » (alternate) (1’28)
19. Ursula’s Party (source) (1’34)
20. Ursula’s Memory (source) (1’43)
21. Interview Segment #3 – Peter O’Toole (0’43)
22. « What a Lot of Flowers » (alternate) (2’17)
23. « O Worship the King » (source) [Katherine & Chips] (0’43)
24. « What a Lot of Flowers » Reprise (alternate) (0’53)
25. Interview Segment #4 – Petula Clark (1’42)
26. « School Days » (alternate) (2’22)
27. « When I Was Younger » (alternate) (1’01)
28. « You and I » (alternate) (2’52)
29. Interview Segment #5 – Peter O’Toole (2’50)
30. « Fill the World With Love » (Finale) (alternate) (1’46)
31. End Title (alternate) (1’00)

CD 3 : Original 1969 Soundtrack Album
1. Overture (4’00)
2. « Fill the World With Love » (2’10)
3. « Where Did My Childhood Go? » (3‘12)
4. « London Is London » (3’29)
5. « And the Sky Smiled » (4’05)
6. « Apollo » (1’21)
7. « When I Am Older » (2’48)
8. « Walk Through the World » (3’09)
9. Entr’Acte and « What Shall I Do With Today? » (3’38)
10. « What a Lot of Flowers » and Reprise (3’14)
11. « School Days » (2’23)
12. « When I Was Younger » (1’01)
13. « You and I » (2’50)
14. « Fill the World With Love » (Finale) and End Title (3’10)
15. « You and I » Orchestral Reprise (2’26)

16. Peter O’Toole on Location (6’33) – interviews
17. Petula Clark on Location (4’49) – interviews

Additional Unused Alternative Songs
18. « Fill the World With Love » (demo) [Ian Fraser] (1’15)
19. »The Roll Call » (demo/unused) [Leslie Bricusse] (2’08)
20. « That’s a Boy » (demo/unused) [Leslie Bricusse] (3’20)
21. « Today » (demo/unused) [Ian Fraser] (2’30)
22. « No One’s Ever Been in Love » (demo/unused) [Ian Fraser] (2’15)
23. « Walk Through the World » (demo) [Petula Clark] (3’19)
24. « London Is London » (original playback) [Petula Clark & Chorus] (4’24)
25. « Tomorrow With Me » (unused) [Petula Clark] (2’36)
26. End Title (demo/alternate) [Chorus] (1’18)