1. CHANT OF THE MOON – (2’30)
2. DESIREE – (2’56)
3. HINDARA – (2’52)
4. ORINOCO – (2’18)
5. WARM NIGHT WIND – (2’43)
6. MIRAGE – (2’56)

7. VOODOO – (2’53)
8.JARDIN DE LA NOCHE – (2’34)
9. TAMBUK – (3’18)
10. YOU – (2’24)
11. PARADISE – (2’32)
12. ENCHANTMENT – (2’46)

ROBERT DRASNIN – composition – arrangements – direction – piccolo
DAVE PELL – producteur
DON TRENNER – piano
FRANK CAPP – percussions
MILTON « MILT » HOLLAND – percussions
FRANK FLYNN – percussions
JOHN CYR – percussions
RALPH HANSELL – percussions
ROY HARTE – percussions
WALTER « BUDDY » CLARK – contrebasse
MEL POLLAN – contrebasse
DOROTHY REMSEN – harpe
ART SMITH – flûte
RONNIE LANG – flûte