1. OPUS ONE (SID GARRIS – SY OLIVER / arrangé par LARRY WILCOX) – (3’15)
2. BEGIN THE BEGUINE (COLE PORTER / arrangé par BILLY MAY – JERRY GRAY) – (3’14)
3. SUNRISE SERENADE (FRANKIE CARLE / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’54)
4. TUXEDO JUNCTION (BUDDY FEYNE – EDWARD HAWKINS – JULIAN DASH – WILLIAM JOHNSON / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’50)
5. SATIN DOLL (BILLY STRAYHORN – DUKE ELLINGTON / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’21)
6. IN THE MOOD (JOSEPH GARLAND / arrangé par GLENN OSSER) – (3’24)
7. SING, SING, SING (LOUIS PRIMA / arrangé par DICK HYMAN) – (3’58)
8. STOMPIN’ AT THE SAVOY (BENNY GOODMAN – CHICK WEBB – EDGAR SAMPSON / arrangé par GLENN OSSER) – (2’36)
9. MOONLIGHT SERENADE (GLENN MILLER / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (3’45)
10. STRING OF PEARLS (JERRY GRAY / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (3’07)
11. SLEEPY LAGOON (ERIC COATES / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’43)
12. SONG OF INDIA (RIMSKY-KORSAKOV / arrangé par DON SEBESKY) – (3’25)
13. SNOWFALL (CLAUDE THORNHILL / arrangé par DICK HYMAN) – (3’10)
14. SWING, SWING, SWING – (4’25)