DON’T BE THAT WAY (BENNY GOODMAN, MITCHELL PARISH, EDGAR SAMPSON / arrangé par BILLY MAY) – (4’01)
CHEROKEE (RAY NOBLE / arrangé par SAMMY NESTICO) – (2’52)
I CAN’T GET STARTED (Chanté par NANCY WILSON) (VERNON DUKE – IRA GERSHWIN / arrangé par SAMMY NESTICO) – (4’07)
ONE O’CLOCK JUMP (COUNT BASIE / arrangé par SAMMY NESTICO) – (3’15)
MARIE (IRVING BERLIN / arrangé par ANGELA MORLEY) – (2’33)
SING, SING, SING (LOUIS PRIMA, BENNY GOODMAN / DICK HYMAN) – (8’21)
FRENESI (ALBERTO DOMINGUEZ / arrangé par BILLY MAY) – (4’23)
IMAGINATION (Chanté par NANCY WILSON) (JIMMY VAN HEUSEN – JOHNNY BURKE / arrangé par NAN SCHWARTZ MISHKIN) – (5’27)
LITTLE BROWN JUG (JOSEPH E. WINNER / arrangé par SAMMY NESTICO) – (3’20)
BACK BAY SHUFFLE (TEDDY MCRAE, ARTIE SHAW / arrangé par BILLY MAY) – (4’13)
TRUMPET BLUES AND CANTABILE (JACK MATTHIAS, HARRY JAMES / arrangé par BILLY MAY) – (3’11)
GREEN EYES (NILO MENENDEZ – ADOLFO UTRERA / arrangé par NAN SCHWARTZ MISHKIN) – (3’30)
CHATTANOOGA CHOO CHOO (HARRY WARREN – MACK GORDON / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (3’48)
BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY (HUGHIE PRINCE, DON RAYE / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’42)
IF DON’T MEAN A THING (IF IT AIN’T GOT THAT SWING) (Chanté par NANCY WILSON) (DUKE ELLINGTON – IRVING MILLS / arrangé par SAMMY NESTICO) – (2’27)