A
OPUS ONE (SID GARRIS – SY OLIVER / arrangé par LARRY WILCOX) – (3’15)
BEGIN THE BEGUINE (COLE PORTER / arrangé par BILLY MAY – JERRY GRAY) – (3’14)
SUNRISE SERENADE (FRANKIE CARLE / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’54)
TUXEDO JUNCTION (BUDDY FEYNE – EDWARD HAWKINS – JULIAN DASH – WILLIAM JOHNSON / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’50)
SATIN DOLL (BILLY STRAYHORN – DUKE ELLINGTON / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’21)
IN THE MOOD (JOSEPH GARLAND / arrangé par GLENN OSSER) – (3’24)
SING, SING, SING (LOUIS PRIMA / arrangé par DICK HYMAN) – (3’58)

B
STOMPIN’ AT THE SAVOY (BENNY GOODMAN – CHICK WEBB – EDGAR SAMPSON / arrangé par GLENN OSSER) – (2’36)
MOONLIGHT SERENADE (GLENN MILLER / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (3’45)
STRING OF PEARLS (JERRY GRAY / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (3’07)
SLEEPY LAGOON (ERIC COATES / arrangé par RICHARD HAYMAN) – (2’43)
SONG OF INDIA (RIMSKY-KORSAKOV / arrangé par DON SEBESKY) – (3’25)
SNOWFALL (CLAUDE THORNHILL / arrangé par DICK HYMAN) – (3’10)
SWING, SWING, SWING – (4’25)