1. THE BLUES – (2’41)
2. SMOKE RINGS – (3’15)
3. MISTY – (3’35)
4. BLUE FLAME – (2’47)
5. AFTER HOURS – (3’07)
6. MOOD INDIGO – (3’03)

7. THE BEAT – (3’06)
8. BIG NOISE FROM WINNETKA – (2’39)
9. ALRIGHT, OKAY, YOU WIN – (2’58)
10. TIPPIN’ IN – (3’45)
11. HOW COULD YOU DO A THING LIKE THAT TO ME – (3’30)
12. SING, SING, SING – (3’11)

HENRY MANCINI (direction)
JACK SPERLING – batterie
ROLAND BUNDOCK – contrebasse
BOB BAIN – guitare
GENE F. « CIP » CIPRIANO – saxophone ténor – flûte ?
THEODORE M. « TED » NASH – saxophone ténor – flûte ?
RONNIE LANG – saxophone baryton
HARRY KLEE – saxophone
WILBUR SCHWARTZ – saxophone
RICHARD T. « DICK » NASH – trombone
JIMMY PRIDDY – trombone
JOHN HALLIBURTON – trombone
KARL DEKARSKE – trombone
CONRAD GOZZO – trompette
FRANK BEACH – trompette
GRAHAM YOUNG – trompette
PETE CANDOLI – trompette
VINCENT DEROSA – cor français
RICHARD PERISSI – cor français
HERMAN LEBOW – cor français
GEORGE PRICE – cor français
SINCLAIR LOTT – cor français
JOHN GRASS – cor français
VICTOR FELDMAN – vibraphone – marimba
LARRY BUNKER – vibraphone